Configuración
Sus reglas de aprobación, configuradas en una tarde.
Sus administradores lo configuran todo ellos mismos: los formularios que rellenan los solicitantes, quién aprueba qué y la organización en la que se basan las reglas. Sin consultores ni peticiones al proveedor.
Pasos de aprobación
Jefe del departamento del solicitante
1 aprobadorToda solicitud de compra
Director financiero
1 aprobador10.000 € o más · nivel de autoridad 3 o superior
Publicar un cambio crea una nueva versión. Las solicitudes ya en curso conservan las reglas con las que empezaron.
Formularios a la medida de cada solicitud
Cada tipo de aprobación tiene sus propios campos: importes, fechas, opciones, adjuntos, textos de ayuda. Los solicitantes solo ven lo que esa solicitud necesita.
Flujos que siguen sus reglas
Pasos que solo se aplican por encima de un importe o para una categoría, aprobadores determinados a partir del organigrama o del nivel de autoridad, plazos por paso.
Cambie sin romper nada
Los tipos y los flujos tienen versiones. Publique un cambio y las nuevas solicitudes lo usarán, mientras que las que ya están en curso terminan con las reglas con las que empezaron.
Cómo funciona
- 01
Cree su organización
Departamentos y divisiones, sus responsables, e importación de usuarios desde Excel de una sola vez.
- 02
Defina roles y autoridad
Asigne roles y niveles de autoridad a las personas, para que los flujos puedan indicar «nivel 3 o superior».
- 03
Diseñe el tipo de aprobación
Añada los campos que necesita la solicitud y el texto de ayuda que verán los solicitantes.
- 04
Publique el flujo
Ordene los pasos, defina condiciones, reglas de finalización y plazos, y publíquelo.
Preguntas
¿Necesitamos un consultor para configurarlo?
No. Todo se configura en el navegador por sus propios administradores, y los cambios se aplican cuando los publica.
¿Qué pasa con las solicitudes en curso cuando cambiamos un flujo?
Conservan la versión con la que empezaron. Solo las nuevas solicitudes usan el cambio publicado.
¿Podemos seguir un calendario laboral?
Sí. Los plazos cuentan horas laborables según el calendario de su organización, con sus días festivos.
Más funciones
- Flujo de aprobaciónEnviar, modificar, aprobar con condiciones, retirar: cada estado, claro para todos los implicados.
- Delegación y escaladoDelegados, representantes, turnos de guardia y escalado automático mantienen cada tarea en movimiento.
- Aprobación de invitadosClientes, proveedores o auditores deciden sobre una tarea mediante un enlace seguro y de validez limitada.
- Auditoría y cumplimientoUn registro de auditoría que no se puede modificar, registros de aprobación imprimibles y exportación para cumplimiento normativo.
- IntegracionesWebhooks, claves de integración, inicio de sesión único y aprovisionamiento de usuarios.
- Aplicación móvilAplicación para iOS y Android para solicitantes y aprobadores: próximamente.
Configure hoy su primer flujo de aprobación.
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