Flujo de aprobación
Del borrador a la decisión, sin perder nada por el camino.
Cada solicitud sigue un ciclo de vida claro. Los aprobadores pueden pedir cambios, aprobar con condiciones o rechazar indicando el motivo, y los solicitantes siempre saben en qué punto está todo.
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Borrador
Priya está preparando la solicitud. Aún no tiene número y no se pide a nadie más que actúe.
¿Qué ocurre después?
Pida cambios, no un formulario nuevo
Los aprobadores emiten solicitudes de modificación e indican exactamente qué campos pueden cambiar. El solicitante responde en la misma solicitud y se conservan todas las revisiones.
Aprobación con condiciones
Apruebe ahora, con la condición de que después se aporte un documento. Las condiciones se siguen, se cumplen con pruebas y se verifican, incluso después de la decisión.
Decida más rápido, en equipo
Un panel con todo lo pendiente, aprobación en bloque de solicitudes similares y opiniones consultivas de sus colegas antes de decidir.
Cómo funciona
- 01
Borrador
El solicitante rellena el formulario del tipo de aprobación, adjunta archivos y guarda un borrador.
- 02
Envío
Se determina el flujo: los aprobadores adecuados para este importe, organización y tipo.
- 03
Revisión
Los aprobadores de cada paso deciden, piden modificaciones o solicitan una opinión consultiva.
- 04
Decisión
Aprobada, aprobada con condiciones o rechazada, con un registro de aprobación imprimible.
Preguntas
¿Puede un solicitante retirar una solicitud?
Sí. Hasta la decisión final, el solicitante o su representante pueden retirarla, y todas las tareas pendientes se cancelan.
¿Puede un aprobador cambiar de opinión?
Sí, dentro de un plazo establecido (24 horas de forma predeterminada), siempre que ningún paso posterior haya decidido y la solicitud no sea definitiva. La decisión original permanece en el historial, junto con el motivo del cambio.
¿Pueden varias personas aprobar un mismo paso?
Sí. Un paso puede requerir a cualquiera de los aprobadores, a todos ellos o a un número determinado; por ejemplo, 2 de 3 miembros del consejo.
Más funciones
- ConfiguraciónFormularios personalizados, flujos condicionales, organigrama y niveles de autoridad, configurados por su propio equipo.
- Delegación y escaladoDelegados, representantes, turnos de guardia y escalado automático mantienen cada tarea en movimiento.
- Aprobación de invitadosClientes, proveedores o auditores deciden sobre una tarea mediante un enlace seguro y de validez limitada.
- Auditoría y cumplimientoUn registro de auditoría que no se puede modificar, registros de aprobación imprimibles y exportación para cumplimiento normativo.
- IntegracionesWebhooks, claves de integración, inicio de sesión único y aprovisionamiento de usuarios.
- Aplicación móvilAplicación para iOS y Android para solicitantes y aprobadores: próximamente.
Configure hoy su primer flujo de aprobación.
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